Dokumentacja · poradnik dla instalatorów

Jak przygotować kosztorys i ofertę instalacji dla klienta

Przejdź od urządzeń na rzucie do wyceny materiałów, usług i czytelnej oferty PDF w EH Designer.

Opracowanie: EnergyHouse · Aktualizacja: 19 października 2026

Oferta powinna odpowiadać temu, co zostało uzgodnione na rzucie. Przed generowaniem dokumentu sprawdź, czy wycena obejmuje materiały, przewody i potrzebne prace. Sama suma urządzeń może nie przedstawiać całego zakresu inwestycji.

Projekt szafy rack w EH Designer: patch panel, listwa zasilająca, switch i rejestrator
Projekt szafy rack w EH Designer: patch panel, listwa zasilająca, switch i rejestrator. Projekt demonstracyjny; wygląd i ceny mogą zmieniać się wraz z aktualizacjami. Kliknij, aby powiększyć.

Plan pracy

Ustal stawki, rabaty i VAT zgodnie z przygotowywaną ofertą. Wybierz, czy klient ma widzieć szczegółowe pozycje, czy podsumowania sekcji. Po wygenerowaniu dokumentu porównaj kwoty z kosztorysem i sprawdź zakres stron. Zapisz wersję projektu odpowiadającą wysłanej ofercie, aby późniejsze zmiany dało się jednoznacznie omówić.

Skąd bierze się kwota kosztorysu

Wycena zależy od wybranych zakresów, pozycji, ilości, stawek i rabatów.

  1. Otwórz Kosztorys i sprawdź zaznaczenia w Co uwzględnić w wycenie i ofercie.
  2. Sprawdź pozycje urządzeń, okablowania i usług oraz ich ilości i ceny netto.
  3. Uzupełnij stawki projektu, montażu i programowania odpowiednie dla inwestycji.
  4. Sprawdź rabaty i przypisanie wspólnych pozycji do zakresów.
  5. Porównaj netto, VAT oraz brutto. Jeśli widzisz tylko część ceny, najpierw sprawdź zakresy i uprawnienia.

Własne usługi, rabaty i VAT

Dodatkowa usługa nie wymaga tworzenia produktu katalogowego.

  1. Na dole Kosztorysu wybierz Usługa, wpisz nazwę i kwotę netto, następnie Dodaj pozycję.
  2. Użyj Dodaj sekcję, jeśli potrzebujesz osobnej grupy.
  3. Rabaty ustaw przez Dodaj rabat i sprawdź wynik podsumowania.
  4. Stawkę VAT projektu zmienisz w Rzut → Projekt.

Oferta skrócona i rozszerzona

Zakres dokumentu można dopasować przed jego utworzeniem.

  1. W Eksport wybierz przygotowanie oferty.
  2. Oferta skrócona domyślnie obejmuje okładkę, rzut i wycenę; rozszerzona obejmuje wszystkie dostępne strony.
  3. Sprawdź zaznaczenia stron przed utworzeniem dokumentu. Poprzedni wybór może być zapamiętany.
  4. W podglądzie Ustawienia oferty wybierz widoczność cen sekcji lub również pozycji składowych.
  5. Sprawdź treść i kwoty, a następnie pobierz PDF.

Etapy realizacji i zaliczki

Etapy są częścią ustawień oferty.

  1. Otwórz podgląd oferty i rozwiń Ustawienia oferty.
  2. W Etapy realizacji i zaliczki dodaj lub popraw etap.
  3. Ustaw nazwy i procenty oraz sprawdź podsumowanie.
  4. Porównaj harmonogram płatności z uzgodnieniami dla inwestycji.

Przećwicz na swoim projekcie

Otwórz EH Designer na komputerze z myszką. Zacznij od jednego pomieszczenia lub fragmentu instalacji, sprawdź efekt i rozbudowuj projekt. Szczegóły dostępnych planów znajdziesz w cenniku.

Załóż konto w EH Designer

Czytaj dalej